Юридическая компания «БЛОКА НЕТ»

CRM для юридической компании: от заявки до закрытой сделки

Юридическая компания снимает банковские ограничения по 115-ФЗ. Вместо коробочной CRM собрали отраслевую систему на Laravel: заявки, сделки, звонки с расшифровкой, документы, деньги и аналитика в одном месте.

CRM для юридической компании: от заявки до закрытой сделки — юридическая компания «БЛОКА НЕТ»
Отрасль
Юридические услуги, 115-ФЗ
Платформа
Laravel
Срок работ
система в ежедневной работе
Бюджет проекта
NDA*
Делаем такие проекты под ключ Обсудим задачу, назовём срок и стоимость до начала работ.
Результат

Система в ежедневной работе

1 118 заявок

Прошло через систему

983 клиента, 164 сделки, 2 275 задач
4 377 звонков

С автоматической расшифровкой

Текст разговора виден в карточке сделки
25 сотрудников

Работают в системе

Продажники, юристы, старшие юристы и руководители
Задача

С чем пришёл клиент

Компания ведёт узкую юридическую практику: снимает банковские ограничения по 115-ФЗ и 161-ФЗ. Процесс длинный и разнородный — входящая заявка, квалификация, продажа, юридическая работа с банком, документы, оплата. До внедрения всё это жило в таблицах и мессенджерах.

Коробочные CRM не подошли: у процесса свои стадии, свои роли (продажник, юрист, старший юрист, руководитель), свои документы и своя экономика — расходы считаются по каждой сделке отдельно, потому что юристам платят за конкретное дело.

Нужна была система, где заявка, сделка, задачи, звонки, документы, деньги и аналитика лежат в одном месте и связаны между собой.

Единый контур вместо таблиц Заявки, сделки, задачи, звонки и документы жили в разных местах: часть в таблицах, часть в мессенджерах. Историю по клиенту приходилось собирать вручную.
Свои стадии и роли Процесс не ложится в готовую CRM: у дела свои этапы, а у сотрудников разные права — продажник, юрист, старший юрист, руководитель видят разное.
Экономика по каждой сделке Юристам платят за конкретное дело, поэтому расходы нужно считать не общей суммой, а в разрезе сделки, продукта и исполнителя.
Звонки как источник фактов Разговоров много, и содержание разговора теряется: в карточке остаётся только запись, которую никто не переслушивает.
Документы и счета Счёт нужно выставить по шаблону компании, с реквизитами и платёжным QR-кодом, и отправить клиенту не выходя из карточки.
Решение

Что сделали

01

Продажи и юридические сделки

Воронка со стадиями и Kanban-доска, карточка клиента, квалификация, автоматическое распределение заявок между менеджерами, история касаний. Заявки приходят из четырёх источников и попадают в одну воронку. Юридическая работа вынесена в отдельный контур: этапы ведения дела, документы, история ситуации клиента, ответственный юрист, архив с положительным и отрицательным итогом.

Продажи и юридические сделки
02

Звонки с расшифровкой

4 377 записей разговоров. Система расшифровывает звонок через Whisper, показывает текст в карточке и отдаёт файлом. Расшифровку можно перезапустить одной кнопкой, если запись обновилась. Записи совещаний превращаются в структурированный конспект через GPT-4o: вопросы, решения, задачи с ответственными и сроки.

Звонки с расшифровкой
03

Счета с платёжным QR по ГОСТ

Счёт генерируется в PDF по шаблону компании: сквозная нумерация, реквизиты, сумма прописью и платёжный QR-код по ГОСТ Р 56042-2014, который собирается внутри системы без внешних сервисов. Счёт уходит клиенту на почту прямо из карточки, статус отправки виден в списке.

Счета с платёжным QR по ГОСТ
Интерфейс

Экраны CRM

Дашборд: план и факт по месяцам
Дашборд: план и факт по месяцам
Реестр заявок и источники обращений
Реестр заявок и источники обращений
Карточка заявки: клиент и реквизиты для договора
Карточка заявки: клиент и реквизиты для договора
Канбан юридического производства
Канбан юридического производства
Задачи: ответственный, инициатор и дедлайн
Задачи: ответственный, инициатор и дедлайн
Учёт расходов по статьям и контрагентам
Учёт расходов по статьям и контрагентам
О проекте

CRM для юридической компании: от заявки до закрытой сделки — юридическая компания «БЛОКА НЕТ»

Заказчик — юридическая компания «БЛОКА НЕТ»: снимает банковские ограничения по 115-ФЗ и 161-ФЗ. Практика узкая, но процесс длинный: заявка, квалификация, продажа, юридическая работа с банком, документы, оплата. До внедрения всё это жило в таблицах и мессенджерах, а история по клиенту собиралась вручную.

Почему не коробочная CRM

У процесса свои стадии и свои роли: продажник, юрист, старший юрист, руководитель — и каждый должен видеть своё. Документы тоже свои, а экономика считается по каждой сделке отдельно, потому что юристам платят за конкретное дело. Настройка готовой системы под такие требования обходится дороже собственной и всё равно упирается в чужую модель данных.

Что внутри

  • воронка со стадиями и Kanban-доска, автоматическое распределение заявок между менеджерами;
  • отдельный контур юридической работы: этапы дела, документы, история ситуации клиента, архив с итогом;
  • задачи с дедлайнами и чек-листами, отметки о звонках и недозвонах, планировщик напоминает о незакрытых;
  • счета в PDF с реквизитами, суммой прописью и платёжным QR-кодом;
  • финансовая модель и аналитика: расходы, средний чек, конверсия, расходы на юристов по продуктам;
  • раздел с внутренними регламентами.

Звонки и встречи превращаются в текст

В системе 4 377 записей разговоров. Каждая расшифровывается через Whisper: текст виден прямо в карточке и выгружается файлом, расшифровку можно перезапустить одной кнопкой. Записи совещаний обрабатывает GPT-4o и отдаёт структурированный конспект — поднятые вопросы, принятые решения, задачи с ответственными и обещанные сроки. Длинные записи режутся на части, результаты сшиваются.

Что было технически интересно

Обход географической блокировки. Сервер компании в России, API поставщика ИИ оттуда недоступен. Подняли SSH-туннель через промежуточный сервер, оформили systemd-юнитом с автоперезапуском; приложение ходит в API через локальный SOCKS5-прокси и о туннеле ничего не знает.

Устойчивость к лимитам. Длинные записи упирались в лимит токенов в минуту. Решили дроблением на части, раздельными лимитами для конспекта и заметок и повторными попытками с учётом заголовка Retry-After.

Платёжный QR без внешних сервисов. Код формируется по ГОСТ Р 56042-2014 прямо в приложении. Отдельная сложность — кириллица: библиотека по умолчанию кодирует в ISO-8859-1 и ломает русские реквизиты.

Достоверность аналитики. При сведении расходов часть платежей попадала в отчёт дважды. Ввели дедупликацию и контрольную сверку: сумма по исходным данным должна сойтись с суммой в отчёте до копейки — сходится.

Что в итоге

Это не витрина и не пилот, а система в ежедневной работе: 1 118 заявок, 983 клиента, 164 сделки, 2 275 задач, 4 377 звонков, 25 сотрудников. Заявка, сделка, документы и деньги связаны между собой, а отчёты собираются из тех же данных, с которыми работают люди.

Посчитаем ваш проект

Расскажите про задачу — вернёмся со сроком, составом работ и вилкой бюджета.

Разберём ваш процесс и покажем, что коробочная CRM в нём не закрывает Соберём систему под ваши стадии, роли и документы Подключим телефонию, заявки с сайта и уведомления сотрудникам

Наши клиенты

Работаем и с небольшими компаниями, и с крупным бизнесом. Успех проекта меряем не сдачей работ, а тем, сколько лет клиент остаётся с нами.

ФК Зенит ФК Зенит
Родные просторы - Девелоперская компания Родные просторы - Девелоперская компания
FMA FMA
Торговый дом Лакомка Торговый дом Лакомка
Пикалёвская сода Пикалёвская сода
1Sportal 1Sportal
Благовещенский собор Благовещенский собор
TIKWA TIKWA
Морелли Морелли
Двери Нева Двери Нева
Прораб Нева Прораб Нева
Ещё работы

Другие проекты

Похожие задачи, которые мы уже закрывали в этом направлении.

Обсудить проект