CRM для производственной компании: заказ виден от заявки до отгрузки

Производственно-торговая компания получила CRM с учётом сделок: заявки, контрагенты и производственные задания ведутся в одном контуре, а данные о заказах передаются в учётную систему.

Обсудить проект

CRM для производственной компании с учётом сделок — Онлайн Сервис

Отрасль: Производство и продажи
Услуга: Информационная система
Бюджет проекта: NDA*

Делаем такие проекты под ключ Обсудим задачу, назовём срок и стоимость до начала работ.

Разработка CRM-систем под процессы компании Оставить заявку

Результат

Что изменилось после запуска

Один ввод данных

Заказ заводится в системе один раз

Номенклатура и остатки приходят из учётной системы

Этап заказа виден

Понятно, где заказ и кто отвечает

Статусы обновляются прямо на производственном участке

Роли по отделам

Каждый видит свою часть работы

Доступ разграничен для продаж, производства и учёта

Задача

Сделки и производство жили в разных местах

В компании Онлайн Сервис одни и те же данные заносили дважды: в учётную систему и в таблицы отдела продаж. По конкретному заказу нельзя было быстро сказать, на каком он этапе и кто за него отвечает, а доступ у всех отделов был одинаковый.

Требовался единый контур: сделки, контрагенты и производственные задания в одной системе, с разграничением прав по ролям и обменом данными с учётной системой.

Двойной ввод Одни и те же данные заносили и в учётную систему, и в таблицы отдела продаж.

Нет прозрачности По заказу нельзя было быстро сказать, на каком он этапе и кто за него отвечает.

Права вперемешку Сотрудники видели одно и то же, хотя задачи у отделов разные.

Решение

Как построили

Сделки и контрагенты

Единый справочник контрагентов и карточка сделки со статусами: заявка, согласование, производство, отгрузка. История переписки и ответственные хранятся внутри карточки.

Производственный контур

Заказ превращается в производственное задание, которое видно на участке. Статусы обновляются на месте, и отдел продаж отвечает клиенту, не бегая за уточнениями.

Роли и обмен данными

Разграничили доступ по ролям и настроили синхронизацию с учётной системой, чтобы номенклатура и остатки приходили автоматически и не расходились между контурами.