Интеграция CRM с сайтом

В современном мире, где конкуренция достигает своего апогея, ключевым фактором успеха является качество обслуживания клиентов и оперативность работы отдела продаж.

Интеграция вашего сайта с системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет автоматизировать множество процессов, что приводит к значительному ускорению работы менеджеров, уменьшению вероятности ошибок и потери данных о клиентах.

В результате каждый клиент чувствует индивидуальный подход, что повышает лояльность и способствует росту продаж.

Наш сервис предлагает комплексное решение по интеграции вашего сайта с любой CRM-системой, будь то 1С:Битрикс, AmoCRM, Salesforce или другие платформы.

Мы заботимся о том, чтобы все данные были актуализированы в режиме реального времени, а коммуникационные каналы работали безупречно.

Наш подход к интеграции сайта с CRM системой начинается со всестороннего анализа текущих бизнес-процессов заказчика для определения оптимального функционала CRM.

Далее мы выбираем подходящую систему управления взаимоотношениями с клиентами или модифицируем уже использующуюся компанией платформу таким образом, чтобы она соответствовала всем требованиям бизнеса.

Последующий этап — это техническая реализация интеграции: настройка передачи данных между сайтом и CRM, автоматизация рабочих процессов, обучение персонала работе с новыми функциями системы.

Завершается проект тестированием всех функций для гарантии безупречной работы всех элементов системы после запуска.

Голое имя и телефон почти бесполезны: менеджер не знает, о чём разговор, а маркетолог не понимает, какая реклама сработала. Поэтому в карточку сделки мы передаём контекст:

• страницу, с которой пришла заявка;
• метки рекламной кампании, если человек пришёл из Директа или Google Ads;
• ответы на вопросы квиза или состав корзины;
• комментарий клиента и приложенные файлы;
• время обращения и источник — форма, чат, звонок.

Битрикс24, amoCRM, retailCRM и самописные системы, у которых есть API или приём вебхуков. Если готового API нет, обмен делаем через промежуточный формат: сайт складывает заявки в защищённый эндпоинт, а система забирает их по расписанию.

• Заявки уходят только на почту. Письмо попадает в спам или теряется в общем ящике, и обращения нет ни в одной системе.
• Нет журнала. Когда CRM недоступна, заявка исчезает бесследно, и никто об этом не узнает.
• Не передаётся источник. Реклама считается вслепую: непонятно, какая кампания приносит сделки.
• Дубли. Форму обрабатывают два скрипта сразу, и в CRM появляются две одинаковые сделки на одно обращение.

Порядок работ зависит от того, на чём сделан сайт, — это главное, что определяет срок.

• WordPress. Формы обычно на готовом плагине: подключаемся к его событию отправки и передаём заявку в CRM вместе с источником. Если форм много и они разные, приводим их к одному обработчику — иначе часть заявок продолжит теряться.
• Битрикс. Есть штатные механизмы обмена, но их почти всегда донастраивают под реальные поля компании: типовая интеграция передаёт имя и телефон, а менеджеру нужны ещё товар, условия и комментарий.
• Тильда и конструкторы. Отправляем заявки через вебхук на наш обработчик, он раскладывает поля и отдаёт в CRM. Это же решение позволяет не потерять заявки при последующем переносе сайта на другую CMS.
• Самописный сайт. Подключаемся прямо в обработчике формы, дополнительно пишем заявку в журнал на сервере — чтобы при сбое CRM обращение осталось хотя бы там.

Во всех случаях мы проверяем интеграцию живой отправкой: заполняем форму, смотрим, что сделка создалась, что в ней есть источник и метка кампании, и что менеджеру пришло уведомление. Без такой проверки «интеграция настроена» означает только то, что код написан.

Смежные задачи: разработка CRM под процессы компании, если готовая не подходит, и обмен с 1С, когда заявки должны доходить до учётной системы.